ناآرامی‌های اجتماعی اواخر قرن نوزدهم روسیه که منجر به انقلاب ۱۹۱۷ شد، در این درام تاریخی طولانی به شکلی تاثیرگذار به تصویر کشیده شده است؛ اثری که به رمان «مادر» نوشته ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور مارکسیست، بسیار وفادار است. در این داستان، «مادر» چاره‌ای ندارد جز اینکه تماشا کند همسر نجیب و مهربانش در نتیجه کار در شرایط غیرانسانی یک کارخانه فولاد در شهر سورموو، به حیوانی مست و وحشی تبدیل می‌شود. وقتی او شروع به تخلیه خشم سرکوب‌شده‌اش با کتک زدن زن می‌کند، پسر نوجوانشان پاول از مادر دفاع می‌کند. پس از مرگ پدر، پاول مجبور می‌شود در همان کارخانه مشغول به کار شود. با این حال، پاول و دوستانش شروع به تحقیق درباره مارکسیسم و تفکرات سوسیالیستی کرده و برای سازماندهی همکاران خود تلاش می‌کنند.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.